スキーム別の詳細情報を確認する・一括ダウンロードする
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M&Aのスキーム別詳細情報（「第三者割当」「TOB」「持株会社」「株式交換」）を収録しています。スキーム別に詳細情報の閲覧や、EXCELファイルのダウンロードができます。
一括ダウンロード機能
オプションにお申込みいただくと、左サイドメニューで「スキーム別詳細情報」を選択できるようになります。
- データ種別
エクスポートするデータの種別を選択します。 - 検索期間
エクスポートするデータの検索期間を指定します。対象データの公表日または最終更新日での期間指定が可能です。 - エクスポート
EXCEL形式のファイルをダウンロードできます。
個別閲覧機能
オプションにお申込みいただくと、案件検索の一覧の[スキーム]項目に表示される
を選択できるようになります。
- [スキーム名称]
選択しているスキームとデータ種別が表示されます。 - [更新日]
スキーム詳細情報の最終更新日が表示されます。 - [XSXL]
EXCEL形式のファイルをダウンロードできます。 - [資料一覧]
案件に紐づく適時開示資料の一覧画面を表示します。
操作説明
スキーム詳細情報をエクスポートする
- [XSXL]をクリックしてください。
※別シートに出力日時が表示されます。
データ種別の説明
第三者割当
レコフデータが構築しているM&Aデータ、グループ内M&Aデータのうち、上場企業が実施する第三者割当の詳細を当事者の開示資料をもとに作成しています。（例：大和証券グループ本社によるあおぞら銀行の第三者割当増資引き受け、日本郵政などによる楽天の第三者割当増資引き受けなど）
※収録期間：2009年8月～
| 収録データ一覧 | ||
|---|---|---|
| 基本情報 | ニュースリリース日 公表日など 中止日 取引形態 発行者 発行者コード 割当先 割当先コード |
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| 普通株情報 | 1株当たりの発行価額 Premium/Discount(算定根拠株価ベース) (直前株価ベース) (1ヶ月株価ベース) (3ヶ月株価ベース) (6ヶ月株価ベース) 発行額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額 募集前の割当先保有株式数 募集前発行済株式総数 募集株式数 発行新株式数 処分自己株式数 既存株式の希薄化 募集前の割当先保有割合 募集後の割当先保有割合 申込期間開始日(優先株を除く) 申込期間終了日(優先株を除く) 払込期日(優先株を除く) 有利発行の有無 10%以上の議決権を有する株主からの反対通知 株主総会の決議結果 |
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| 算定関連 | 算定根拠株価 フェアネスオピニオンの有無 算定機関 算定書取得の有無 発行価額の算定根拠 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 |
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| 算定関連 | 株価 | 基準日 公表日直前終値 公表日前１ヶ月平均 公表日前３ヶ月平均 公表日前６ヶ月平均 |
| 使途及び合理性 | 調達する資金の具体的な使途 調達する資金使途の合理性に関する考え方 経営陣から一定程度独立した者による意見入手 株主の意思確認 割当予定先の選定理由（この項目はEXCELに出力されません。） 第三者信用調査機関 |
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| 新株予約権情報 | 社債の有無 資金調達の額 発行期日 個数 1個あたりの払込金額 払込金額 1個行使あたりの株数 1株行使あたりの価格 行使（転換）価格の下方修正条項の有無 行使金額 下限行使価額 払込金額・行使金額の合計 当該発行による潜在株式数 行使後の割当先保有株数 行使後の割当先保有割合 行使（転換）請求期間 |
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| 現物出資（DES）情報 | 発行期日 発行新株式数 発行新株（内訳）金銭出資 発行新株（内訳）現物出資 発行価額の総額 発行価額（内訳）金銭出資 発行価額（内訳）現物出資 |
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| 優先株情報 | 発行価格 発行株式数 払込金額（総額） 申込期日 払込期日 議決権の有無 普通株型/転換型/社債型 |
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| 備考 | 備考 | |
TOB
レコフデータが構築しているM&Aデータ、グループ内M&Aデータ、関連データのうち、日本で届出のTOBの詳細を当事者の開示資料をもとに作成しています。（例：日本産業パートナーズ(JIP)を中心とするコンソーシアムによる東芝へのTOB、大正製薬ホールディングスのMBOによる非上場化など）
※収録期間：2009/08/11～
例外：2008年-2009年にTOBを行う旨のリリースを発表し、実際のTOBが行われたのが2009/08/11以降の案件
| 収録データ一覧 | ||
|---|---|---|
| 基本情報 | ニュースリリース日 公表日など 中止日 取引形態 公開買付者 買付者コード 入札プロセスの実施 投資会社（投資） 対象者 対象者コード スクイーズアウト 2段階TOB |
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| 基本情報 | TOB情報 | 買付け等の価格 買付け等前の議決権割合 特別関係者の議決権割合 買付予定株券の議決権割合 上限設定の有無 買付予定の下限 買付け等後の議決権割合 買付期間 TOBの買付期間が30日以上 賛同の状況 応募推奨の状況 スクイーズアウト手法 |
| 株価&プレミアム | 株価 | 基準日 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値平均 公表日前3ヶ月終値平均 公表日前6ヶ月終値平均 |
| プレミアム | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月平均 公表日前3ヶ月平均 公表日前6ヶ月平均 |
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| アドバイザー情報及び算定結果 | 公開買付側 | リーガルアドバイザー 買付者側算定者 市場株価法 類似会社比較法 類似会社名 マルチプル DCF法 割引率 継続価値の算定方法 その他 |
| 対象者側 | リーガルアドバイザー 対象者側算定者 市場株価法 類似会社比較法 類似会社名 マルチプル DCF法 割引率 継続価値の算定方法 その他 |
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| 共通 | フェアネスオピニオンの取得 第三者信用調査機関 |
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| 結果 | TOBの応募株数 TOBの買付株数 結果買付け等後の議決権割合 結果特別関係者の議決権割合 |
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| 特別委員会（第三者委員会） | 特別委員会（第三者委員会）設置の有無 委員の人数（社外取締役） 委員の人数（社外監査役） 委員の人数（社外有識者） 委員の人数（合計） 開催回数 開催期間（日） 開催時間（h） 意見書 監査役による異議ない旨の意見 取引に関するプロジェクトチームの有無 マジョリティ・オブ・マイノリティ 取引保護条項等の制限なし マーケットチェック実施の有無 交渉権限 リーガルアドバイザー（0：無、1：当事者1のみ、2：当事者２のみ、3：当事者1、当事者2両方） 判断の扱い（0：不明（記載なし） 1：特別委員会の判断を最大限尊重 2：特別委員会が妥当でないと判断した場合、M&Aに賛同しない 3：1と2のいずれも開示） アドバイザーの選任等の権限（0：不明（記載なし） 1：選任する権限が付与 2：承認している又は指名・承認する権限が付与 3：1と2のいずれも開示） 設置時期（0：不明（記載なし） 1：買収者提案から概ね1か月以内 2：買収者提案から概ね1か月以上経過） リーガルアドバイザーの選任時期（0：不明（記載なし） 1：買収者提案から概ね1か月以内 2：買収者提案から概ね1か月以上経過） 特別委員会又は算定機関による事業計画の確認（0：不明（記載なし） 1：特別委員会が事業計画を確認 2：特別委員会及び算定機関が事業計画を確認） 特別委員会の報酬体系（0：不明（記載なし） 1：固定報酬又はタイムチャージ制 2：成功報酬体系又は成功報酬を含む報酬体系 3：委員の職務に応じた報酬なし） 算定機関の報酬体系（0：不明（記載なし） 1：固定報酬又はタイムチャージ制 2：成功報酬体系又は成功報酬を含む報酬体系） |
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| 備考 | 備考 | |
持株会社（経営統合）
レコフデータが構築しているM&Aデータ、グループ内M&Aデータのうち、株式移転などにより持株会社を設立し、経営統合する際の移転比率の算定方法やプレミアムなどの詳細を当事者の開示資料をもとに作成しています。（例：前田建設工業、前田道路、前田製作所の経営統合、リョーサンと菱洋エレクトロの経営統合など）
※収録期間：2010年3月～
| 収録データ一覧 | ||
|---|---|---|
| 基本情報 | ニュースリリース日 公表日など 中止日 取引形態 統合実施日 投資会社（投資） 経営統合後の親会社 コード 株式移転完全子会社Ⅰ/株式交換完全親会社 コード 株式移転完全子会社Ⅱ/株式交換完全子会社 コード 株式移転完全子会社Ⅲ/株式交換完全子会社_2 コード |
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| 基本情報 | 株式移転（交換）比率 | 株式移転比率公表日 持株会社：株式移転完全子会社Ⅰ 持株会社：株式移転完全子会社Ⅱ 持株会社：株式移転完全子会社Ⅲ |
| 基本情報 | 関連当事者の状況 | 株式移転前被取得企業株式保有割合 |
| 株価&プレミアム | 基準日 | |
| 株価&プレミアム | 株式移転完全子会社Ⅰ/株式交換完全親会社 | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値平均 公表日前3ヶ月終値平均 公表日前6ヶ月終値平均 |
| 株式移転完全子会社Ⅱ/株式交換完全子会社 | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値平均 公表日前3ヶ月終値平均 公表日前6ヶ月終値平均 |
|
| 株式移転完全子会社Ⅲ/株式交換完全子会社_2 | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値平均 公表日前3ヶ月終値平均 公表日前6ヶ月終値平均 |
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| プレミアム（株式移転完全子会社Ⅰと株式移転完全子会社Ⅱ） | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値平均 公表日前3ヶ月終値平均 公表日前6ヶ月終値平均 |
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| プレミアム（株式移転完全子会社Ⅰと株式移転完全子会社Ⅲ） | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値平均 公表日前3ヶ月終値平均 公表日前6ヶ月終値平均 |
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| アドバイザー情報及び算定結果 | 株式移転完全子会社Ⅰ/株式交換完全親会社 | リーガルアドバイザー 算定者（評価者） 市場株価法 類似会社比較法 類似会社名 マルチプル DCF法 割引率 継続価値の算定方法 その他評価手法 算定書/フェアネスオピニオン |
| 株式移転完全子会社Ⅱ/株式交換完全子会社 | リーガルアドバイザー 算定者（評価者） 市場株価法 類似会社比較法 類似会社名 マルチプル DCF法 割引率 継続価値の算定方法 その他評価手法 算定書/フェアネスオピニオン |
|
| 株式移転完全子会社Ⅲ/株式交換完全子会社_2 | リーガルアドバイザー 算定者（評価者） 市場株価法 類似会社比較法 類似会社名 マルチプル DCF法 割引率 継続価値の算定方法 その他評価手法 算定書/フェアネスオピニオン |
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| 共通 | フェアネスオピニオンの取得 | |
| 特別委員会 | 特別委員会（第三者委員会）設置の有無 委員の人数（社外取締役） 委員の人数（社外監査役） 委員の人数（社外有識者） 委員の人数（合計） 開催回数 開催期間（日） 開催時間（h） リーガルアドバイザー 意見書 監査役による異議ない旨の意見 取引に関するプロジェクトチームの有無 マジョリティ・オブ・マイノリティ |
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| 備考 | 備考 | |
株式交換
レコフデータが構築しているM&Aデータ、グループ内M&Aデータ、関連データのうち、株式交換の詳細（プレミアム、DCF法や市場株価法などの算定内容など）を当事者の開示資料をもとに作成しています。（例：ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)によるいなげやに対する株式交換、エイチ・ツー・オーリテイリング(H2Oリテイリング)による関西フードマーケットへの株式交換など）
※収録期間：2010年1月～
| 収録データ一覧 | ||
|---|---|---|
| 基本情報 | ニュースリリース日 公表日など 中止日 取引形態 株式交換完全親会社 コード 株式交換完全子会社 コード 対価の種類 投資会社（投資） 株式交換実施日 株式交換比率公表日 株式交換に係る割当株式の発行者 割当株式の発行者コード 株式交換完全親会社等：株式交換完全子会社1: |
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| 基本情報 | 関連当事者の状況 | 株式交換前子会社株式保有割合 |
| 株価&プレミアム | 基準日 | |
| 株価&プレミアム | 株式交換完全親会社 | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値平均 公表日前3ヶ月終値平均 公表日前6ヶ月終値平均 |
| 株式交換完全子会社 | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値平均 公表日前3ヶ月終値平均 公表日前6ヶ月終値平均 |
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| プレミアム | 公表日直前終値 公表日前1ヶ月終値 公表日前3ヶ月終値 公表日前6ヶ月終値 |
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| アドバイザー情報及び算定結果 | 株式交換完全親会社 | リーガルアドバイザー 算定者（評価者） 市場株価法 類似会社比較法 類似会社名 マルチプル DCF法 割引率 継続価値の算定方法 その他評価手法 算定書/フェアネスオピニオン |
| 株式交換完全子会社 | リーガルアドバイザー 算定者（評価者） 市場株価法 類似会社比較法 類似会社名 マルチプル DCF法 割引率 継続価値の算定方法 その他評価手法 算定書/フェアネスオピニオン |
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| 共通 | フェアネスオピニオンの取得 | |
| 特別委員会（第三者委員会） | 特別委員会（第三者委員会）設置の有無 委員の人数（社外取締役） 委員の人数（社外監査役） 委員の人数（社外有識者） 委員の人数（合計） 開催回数 開催期間（日） 開催時間（h） リーガルアドバイザー 意見書 監査役による異議ない旨の意見 取引に関するプロジェクトチームの有無 マジョリティ・オブ・マイノリティ |
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| 備考 | 備考 | |
オプションのお申込み
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